Unternehmenspräsentation
Menschen brauchen Menschen
Mit der richtigen Strategie durchs Leben.
(Bestandteil des Arbeitskreislaufs 2)
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Die Startseite unserer Unternehmenspräsentation – 1
Mögen Sie mir bitte mal diese Überschrift vorlesen?
Menschen brauchen Menschen: Mit der richtigen Strategie durchs Leben.
Mal Hand aufs Herz: Auf einer Skala von 1-10: Wie gut ist denn bisher Ihre Finanzstrategie, wenn zehn perfekt ist – Sie erreichen alle Ihre Wünsche und Ziele – und eins so gar keinen Plan?
Ich schätze so in etwa drei.
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Die Startseite unserer Unternehmenspräsentation – 2
OK. Und was sehen Sie auf diesem Bild?
Einen Fußballtrainer, der seinen Spielern etwas erklärt.
Genau darum geht es: Ich könnte jetzt Ihr Vermögensberater sein, Ihr Finanz-Coach, und Ihnen dabei helfen, von einer drei auf eine zehn zu kommen.
Okay. Das wäre ja klasse!
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Die Startseite unserer Unternehmenspräsentation – 3
Und was sehen Sie auf diesem Bild?
Eine Familie auf einem Baumstamm.
Genau. Von links nach rechts werden die Menschen immer größer. Und so soll das auch mit Ihrem Geld sein. Wir fangen mit kleinen Sparbeträgen an und über die Zeit wächst Ihr Vermögen.
Ganz wichtig wenn wir heute über das Thema Geld sprechen: dass wir offen und ehrlich zueinander sind. Ist das ok für Sie?
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Das Unternehmen Deutsche Vermögensberatung – 1
Gerne möchte ich Ihnen kurz unser Unternehmen vorstellen: Die Deutsche Vermögensberatung ist seit über 50 Jahren ein Familienunternehmen, geführt von der Familie Pohl.
Ja, von der Deutschen Vermögensberatung habe ich schon gehört!
Wir haben rund 8 Millionen Kunden in Deutschland. Wenn man mal überlegt, dass wir etwas über 80 Millionen Einwohner haben bedeutet das, dass jeder zehnte Einwohner in Deutschland unser Kunde ist.
Wow, das sind ja beeindruckende Zahlen!
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Das Unternehmen Deutsche Vermögensberatung – 2
Wir sind mit Abstand Marktführer und damit Deutschlands größte unabhängige Finanzberatung.
Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten und führenden Premium-Partnern zusammen, weil für uns Sicherheit und Qualität an erster Stelle stehen.
Wir haben ein einzigartiges Allfinanz-Konzept, das ich Ihnen gerne gleich vorstellen werde.
Hinweis: Um die Premium-Partner vorzustellen, kann man an dieser Stelle bereits die Rückseite der Unternehmenspräsentation zeigen.
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Welche finanziellen Fragen beschäftigen Sie?
Mich würde jetzt einfach mal interessieren, wenn Sie auf dieses Bild schauen, was sehen Sie hier?
Ratlosigkeit, ein bisschen Hilflosigkeit vielleicht.
Richtig. Und zwar wenn es ums Thema Geld geht.
Bei welcher Frage fühlen Sie sich abgeholt?
Wie erhalte ich einen finanziellen Überblick? Und auch was brauche ich wirklich?
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Wie soll man da den Überblick behalten? – 1
Das könnten zwei der Finanzfragen sein, die Sie sich stellen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie Sie sich zum Thema Geld informieren können, richtig?
Ja.
Wo informieren Sie sich denn bislang?
Im Internet, Google, … oder ich würde zu irgendeiner Bank, einer Versicherung in meiner Nähe gehen – das ist der kürzeste Weg.
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Wie soll man da den Überblick behalten? – 2
Fazit: Ganz viele reden ja zum Thema Finanzen mit. Dabei auch häufig noch mit widersprüchlichen Tipps und Empfehlungen. Und dabei haben die Wenigsten so richtig Ahnung. Und Viele fühlen sich dabei überfordert.
Deswegen passt der Vergleich vom Profitrainer im Fußball und einem Finanzcoach sehr gut.
Ein guter Coach, der über seinen Spieler ganz genau Bescheid weiß und dem man vertrauen kann, der kann die besten und wirkungsvollsten Tipps geben, vergleichbar mit einem individuellen Trainingsplan.
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Viele Ansprechpartner machen es unübersichtlich und kompliziert
Der Finanzmarkt kennt vier große Institutionen: die Banken, die Versicherungsgesellschaften, die Bausparkassen und die Investmentgesellschaften.
Jeder versucht dabei natürlich, sein eigenes hausinternes Produkt an den Mann zu bringen.
Die Frage die sich dabei stellt: Steht da eher der Anbieter und das Produkt im Vordergrund oder Sie als Kunde mit Ihren Wünschen und Zielen?
Ich denke eher der Anbieter.
Dann stellt sich doch die Frage: Was können Sie jetzt von mir persönlich erwarten?
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Alles aus einem Kopf: Ein Ansprechpartner für alle finanziellen Themen – 1
Meine Aufgabe ist es, aus den unterschiedlichen Anbietern und Angeboten das Bestmögliche für Sie herauszufiltern. Die Puzzleteile also zusammenzuführen und eine Konzeptberatung aus einem Kopf anzubieten.
So stellen wir sicher, dass es eine runde Sache wird.
Es darf sich nichts überlappen, aber auch nichts Wichtiges fehlen. Wie klingt das für Sie?
Sehr gut.
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Alles aus einem Kopf: Ein Ansprechpartner für alle finanziellen Themen – 2
Die Erfahrung hat bewiesen, dass Sie Ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen, wenn Sie einem Finanzprofi vertrauen, der eine branchenübergreifende und branchenneutrale Gesamtstrategie für Sie ausarbeitet. Das ist meine Aufgabe.
Wir nutzen dabei die Vorteile der unterschiedlichen Gesellschaften am Markt und erarbeiten ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Wünsche und Ziele.
Das hört sich überzeugend an.
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Alles aus einem Kopf: Ein Ansprechpartner für alle finanziellen Themen – 3
Das ist meine Aufgabe für unsere Zusammenarbeit. Können Sie sich vorstellen, was Ihre Aufgabe in unserer Zusammenarbeit ist?
Wahrscheinlich, dass ich mich mit Disziplin an Ihren Plan halte?
Genau. Das zum Einen. Aber das größte Dankeschön, was Sie mir machen können, ist Ihre positiven Erfahrungen anderen Menschen weiterzuerzählen.
Okay, das können wir machen.
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5 Schritte unserer Zusammenarbeit
Wie geht's jetzt weiter?
- 1Im ersten Schritt erfassen wir Ihre ganz persönliche Analyse. Ich frage Sie also sehr, sehr viel und Sie sind bitte möglichst offen und sagen mir ganz konkret, was Sie möchten und was Ihnen wichtig ist.
- 2Im zweiten Schritt erstelle ich Ihre Vermögensplanung und erstelle Ihnen ein Konzept mit einem sicheren Fahrplan zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele.
- 3Im dritten Schritt, zur persönlichen Beratung, treffen wir beide uns dann wieder und ich präsentiere Ihnen die Ergebnisse.
- 4Im vierten Schritt geht es dann in die gemeinsame Umsetzung und Realisierung, wenn Ihnen mein Konzept zusagt.
- 5Und der fünfte Schritt, der ist mir besonders wichtig, das ist eine dauerhafte Partnerschaft. Denn nur, wenn wir unsere Zusammenarbeit langfristig planen, macht das wirklich Sinn.
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Der sichere Weg zum Erreichen Ihrer Ziele
Wir arbeiten ausschließlich mit führenden Unternehmen aus der Bank- und Versicherungswirtschaft zusammen – große Gesellschaften, die Namen kennen Sie:
Im Versicherungsbereich ist es die Generali Versicherung. Die Deutsche Bank als größte Bank Deutschlands ist bekannt, die DWS als größte Fondsgesellschaft. Die Badenia-Bausparkasse, eine der leistungsfähigsten Bausparkassen in Deutschland.
Generali Versicherung
Deutsche Bank
DWS
Badenia Bausparkasse
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